Quel que soit le stade de votre vie, nous vous accompagnons dans la construction et l’optimisation de votre patrimoine.
Libéraux, dirigeants, TNS — structurez votre activité, optimisez votre rémunération et préparez votre retraite avec une vision globale.
Société ou association, des solutions dédiées à la gestion de votre trésorerie et à l’accompagnement de vos salariés.
MJPM, association tutélaire ou famille, nous vous accompagnons dans la gestion patrimoniale des personnes sous mesure de protection.
Découverte & diagnostic
Premier entretien afin de vous découvrir et de comprendre votre situation patrimoniale, fiscale et personnelle, vos objectifs et vos contraintes.
Analyse & stratégie
Nous élaborons ensemble une stratégie patrimoniale personnalisée, présentée et expliquée en détail pour que vous en soyez l’acteur.
Mise en œuvre
Mise en œuvre de la stratégie retenue et suivi de son exécution, avec des points réguliers.
Suivi & ajustements
Planification de la relation dans la durée et adaptation aux évolutions législatives, fiscales et à vos projets de vie.
NP Conseils & Patrimoine exerce dans le cadre strict défini par l’AMF et l’ORIAS, garantissant le respect des obligations professionnelles et déontologiques. N° ORIAS : 26003403